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 农产品资产走强中分化 _远大期货_远大国际期

来源:远大期货    作者:远大国际期货    

 近日,国内农产品资产纷纷走强,其中股票表现最优,主题基金其次,农产品期货则止跌企稳,个别品种出现了较为明显的反弹行情。

  同花顺统计数据显示,今年以来,A股养殖板块涨幅累计超过70%,农产品加工板块同期上涨41.56%。同期上证指数涨幅为21.37%。农业板块表现明显跑赢大盘。在股市相关板块走强的背景下,农业主题基金整体表现优秀,平均收益表现仅次于互联网金融指数。

  此外,在上述背景下,大宗商品市场农产品期货由弱转强,3月份以来,文华财经农产品指数累计上涨0.82%,扭转了2月份跌势。具体品种来看,玉米、豆粕出现止跌走势,棉花、白糖、菜籽油期货则出现了小级别反弹。

   自3月以来,农产品期货转强趋势明显,从宏观的角度来看,猪周期受相关疫情的影响提前到来,再加上近期股市转强,农林渔牧板块相关个股涨幅较大,而农产品期货整体处于底部位置,在利多刺激下比较容易有向上的动力。 

  “2月末各地区猪肉价格同步上涨,预计猪周期拐点有望提前到来,助推CPI进入2019年倒V型走势的前半程。假设猪肉价格在当前水平继续上涨30%,预计二季度CPI有望触碰2.7%-2.8%高位,但并不会对货币政策形成掣肘。”华创证券分析师张瑜认为,一方面,养殖户进入最后的产能清退期。能繁母猪存栏加速去化,当前已接近2015年低位;另一方面,养殖户后续补栏意愿低,尤其是上半年,原因一是相关疫情持续困扰还未结束,养殖户信心不足,二是气候逐步转暖,蚊蝇增加对防疫工作又添难度。
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